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Dans son nouveau rapport, « Un tournant pour l’éolien offshore », Allianz Commercial met en évidence les opportunités de croissance, les innovations technologiques, les tendances des risques et les modèles de pertes pour l’industrie mondiale.
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Les dommages aux câbles constituent la principale cause de réclamations d’assurance, suivis par les pannes de turbines.
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La rapidité de la construction crée une pression sur les matériaux et les chaînes d’approvisionnement, les infrastructures portuaires et les navires de construction et de maintenance disponibles.
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Les turbines plus grandes et les nouvelles technologies entraînent des risques plus importants pour les assureurs, qui doivent être compris en partenariat avec les développeurs.
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Les risques météorologiques et de catastrophes naturelles augmentent à mesure que le secteur s’étend sur de nouveaux territoires.
SINGAPOUR – Media OutReach – 21 septembre 2023 – Le potentiel de l’éolien offshore en tant que source viable d’énergie propre pour la transition énergétique est incontestable. Les investissements dans le secteur augmentent rapidement partout dans le monde, la capacité électrique des installations augmente et les innovations technologiques prolifèrent – des parcs éoliens polyvalents et des installations flottantes à la connectivité de nouvelle génération et à la maintenance par drones. Les développeurs et leurs assureurs doivent gérer une série de risques pour réussir à développer l’énergie éolienne offshore à l’échelle mondiale, parmi lesquels la technologie prototype, les pressions économiques, les conditions météorologiques plus extrêmes, les dommages aux câbles et les risques de collision, ainsi que les préoccupations environnementales.
Dans son nouveau rapport,
Un tournant pour l’éolien offshoreAllianz Commercial, en tant qu’assureur leader dans le domaine des énergies renouvelables et des solutions technologiques à faible émission de carbone, met en lumière les opportunités de croissance, les innovations technologiques, les tendances des risques et les modèles de pertes pour l’industrie éolienne offshore alors que le secteur se prépare à la croissance mondiale.
“Les parcs éoliens offshore sont des projets très complexes”, dit
Antoine Vassallo,
Responsable mondial des ressources naturelles, Allianz Commercial. “Les leçons tirées des pertes passées – qui sont principalement des dommages causés aux câbles et aux éoliennes – sont essentielles pour que le secteur puisse continuer à croître de manière durable. Les risques émergents doivent également être explorés, alors que les développeurs se préparent au déploiement à grande échelle de l’éolien offshore dans le monde entier. La taille des éoliennes ne cesse d’augmenter, les parcs éoliens s’étendent de plus en plus loin dans des environnements marins plus difficiles où ils sont davantage exposés aux conditions météorologiques extrêmes, et l’innovation technologique progresse constamment. Résoudre les problèmes de biodiversité dans les communautés côtières deviendra également plus important à mesure que la demande d’espace océanique devrait quintupler d’ici 2050. »
La Chine a dépassé l’Europe en tant que plus grand marché
Plus de 99 % du total des installations éoliennes offshore mondiales se trouvent aujourd’hui en Europe et en Asie-Pacifique, mais les États-Unis investissent massivement dans ce secteur et la Chine a dépassé l’Europe en tant que plus grand marché mondial, avec la moitié des installations éoliennes offshore du monde en 2023. devrait être dans le pays. En 2022, 8,8 GW de nouvelle capacité éolienne offshore ont été ajoutés au réseau, avec une capacité installée mondiale atteignant 64,3 GW. Environ 380 GW de capacité offshore devraient être ajoutés sur 32 marchés au cours des 10 prochaines années, selon le
Conseil mondial de l’énergie éoliennela moitié de cette croissance devant provenir de la région Asie-Pacifique.
« L’éolien offshore est sur le point de jouer un rôle central en Asie alors que les économies décarbonent leur approvisionnement en électricité. Le secteur est encore relativement jeune et en croissance rapide, et il est essentiel que les projets soient conceptualisés, conçus et conçus en fonction des risques connus qu’ils entraîneront. auxquels nous sommes confrontés, tels que les catastrophes naturelles, les défis de la chaîne d’approvisionnement et d’autres risques émergents dus aux progrès technologiques, “ dit
Trent Cannings, responsable régional des ressources naturelles et de la construction, Allianz Commercial Asia.
Même si les ambitions de croissance sont énormes, tout n’est pas simple pour les développeurs, selon le rapport. La spirale des coûts a récemment interrompu de grands projets éoliens et le secteur est touché par l’inflation, les dépenses en capital, la hausse des taux d’intérêt et l’instabilité géopolitique. Le coût des matériaux et de la location des navires a augmenté, tandis que l’approvisionnement en matériaux et l’accès aux entrepreneurs restent difficiles. Les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement, les longues procédures d’autorisation et les retards dans les connexions au réseau exercent également des pressions.
“L’ampleur et la portée du déploiement mondial de l’éolien offshore sont épiques. Cela nécessite l’expansion de l’empreinte manufacturière, des installations portuaires et des infrastructures. Et cela doit être accéléré par toutes les parties prenantes dans un effort commun – institutions financières, entreprises et gouvernements. » dit Adam Reed, leader mondial des énergies renouvelables offshore et de l’énergie en amont, Allianz Commercial.
Les câbles, première cause de sinistres
Le secteur de l’énergie et le secteur des assurances possèdent une expertise considérable en matière de gestion des périls liés aux activités éoliennes offshore. Sur l’un de ses plus grands marchés d’assurance éolienne offshore, l’Allemagne et l’Europe centrale et orientale, Allianz Commercial a constaté que 53 % des sinistres éoliens offshore en valeur entre 2014 et 2020 étaient liés à des dommages aux câbles, suivis par la panne de turbine comme deuxième cause majeure (20 %). . De la perte de câbles entiers pendant le transport à la flexion des câbles lors de l’installation, les pertes de câbles ont entraîné des pertes de plusieurs millions de dollars dans l’éolien offshore, car une défaillance de câble peut potentiellement mettre hors service tout un réseau d’éoliennes.
“Le risque lié au câble est critique et la qualité du service est donc vitale. Les entrepreneurs doivent fournir l’assurance qu’ils ont
l’expertise nécessaire pour remédier aux incidents et pouvoir se procurer rapidement des composants de remplacement afin de contenir les pertes encourues lors des temps d’arrêt,” explique Reed. “Du point de vue de la souscription, pour les travaux de câblage sous-marin, les assureurs accordent une attention particulière au type de câblage utilisé, au type de navires impliqués, à la communication entre le client et l’entrepreneur et à la fréquence à laquelle des ingénieurs de risque qualifiés effectueront des visites sur site pour superviser les procédures.
Les innovations technologiques brisent les codes
Le secteur doit gérer avec soin le déploiement des technologies émergentes à grande échelle. De nouvelles approches incluent ce que l’on appelle les « îlots énergétiques » qui partagent l’énergie entre les réseaux et les nations, ainsi que des parcs éoliens polyvalents qui produisent de l’hydrogène vert ou abritent des installations de stockage de batteries. Des projets pilotes comme le
Drones logistiques offshore de la société de services publics allemande EnBW explore le déploiement de drones pour l’entretien et la réparation des turbines, réduisant ainsi la dépendance aux hélicoptères et aux humains. Alors que la plupart de l’énergie éolienne offshore est actuellement « à fond fixe », le développement de technologies éoliennes flottantes de pointe dans les eaux océaniques plus profondes est sur le point d’être commercialisé.
La gestion de la taille croissante des éoliennes constitue un autre défi majeur. Au cours des 20 dernières années, leur hauteur a presque quadruplé – passant d’environ 70 m à 260 m – soit presque trois fois plus haute que la Statue de la Liberté à New York. Les diamètres des rotors ont quintuplé au cours des 30 dernières années. Les éoliennes d’une capacité de 8 ou 9 MW sont courantes, mais les modèles plus récents atteignent 14 à 18 MW avec un projet de parc éolien en Australie annonçant récemment son intention d’utiliser des éoliennes de 20 MW.
« Les nouvelles approches technologiques et l’augmentation de la taille des turbines s’accompagnent d’une augmentation correspondante des risques. Nous surveillons de près les nombreuses innovations dans l’industrie éolienne offshore, qui incluent des technologies prototypiques, des projets pilotes et une normalisation en évolution. Ces technologies nouvelles et non éprouvées s’accompagnent souvent de un manque de maturité technique et de données disponibles. En s’associant avec les clients dès les premières étapes des projets et en échangeant des connaissances et des apprentissages, toutes les parties acquerront une meilleure compréhension des expositions impliquées,” dit
Dr Wei Zhang, consultant principal en risques, ressources naturelles, Allianz Commercial.
La disponibilité de navires spécialisés et les incidents de collision posent également des défis
Un autre problème urgent identifié dans le rapport est la disponibilité de navires spécialisés. Une flotte mondiale plus importante est nécessaire, au-delà de l’Europe en tant que site principal actuel, comprenant des navires d’installation, de levage et de soutien. Dans le même temps, les collisions de navires avec des turbines et des infrastructures offshore peuvent également entraîner des pertes importantes, avec une augmentation des incidents observée ces dernières années, note également le rapport. Même si, jusqu’à présent, ces incidents concernaient généralement des navires plus petits, souvent dus à une erreur humaine, un certain nombre d’incidents ont également eu lieu impliquant des navires plus grands, ce qui est de plus en plus préoccupant étant donné que 2 500 éoliennes devraient être installées rien que dans la mer du Nord.
avant 2030.
Naviguer dans des environnements plus difficiles
Bien que le secteur offshore en Europe possède une expertise significative dans la gestion des opérations dans des environnements marins dangereux, à mesure qu’il se développe dans le monde entier, de nouveaux développements se produiront plus loin des côtes dans des territoires sujets à différents types de conditions météorologiques et de catastrophes naturelles. “Sur la côte Est des États-Unis ou à Taiwan par exemple, la vitesse du vent et l’action des vagues seront bien plus importantes. Il reste à voir si le changement climatique augmentera le risque, car la hausse des températures à la surface de la mer peut intensifier la force des ouragans.” explique Reed.
Malgré sa contribution inestimable à la transition vers zéro émission nette, l’industrie éolienne offshore doit être soucieuse du développement responsable et de la gestion de l’environnement, souligne le rapport Allianz. Cela inclut la gestion de son impact sur la biodiversité et la faune marine ou l’approvisionnement en matières premières nécessaires telles que les terres rares ou le lithium.
Allianz soutient certains des développements offshore les plus passionnants, que ce soit en tant qu’investisseur ou assureur. Dans son lancement récent
Plan de transition vers un bilan net zéro, Allianz Commercial s’est engagé à une croissance de 150 % de ses revenus pour les énergies renouvelables et les technologies à faible émission de carbone d’ici 2030. En outre, Allianz s’est engagée à investir 20 milliards d’euros supplémentaires dans les solutions climatiques et les technologies propres. En tant qu’investisseur, l’entreprise contribue à environ 100 projets de parcs éoliens et d’énergie verte tels que Hollandse Kust Zuid aux Pays-Bas, He Dreiht (Allemagne) ou NeuConnect (Royaume-Uni/Allemagne). Allianz Commercial fournit des solutions de couverture d’assurance à toutes les étapes du développement, de la construction et de l’exploitation de l’énergie éolienne offshore et est l’assureur de nombreux développements, parmi lesquels Revolution Wind (États-Unis), Dogger Bank Wind Farm (Royaume-Uni), NeuConnect (Royaume-Uni/Allemagne) et Jeonnam 1. (Corée du Sud).
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