HONG KONG SAR – Media OutReach – 31 août 2023 – Cushman & Wakefield, l’un des principaux cabinets mondiaux de services immobiliers, a publié aujourd’hui son rapport annuel
Tendances de l’offre et de la demande de détail dans la Grande Chine rapport. Selon le rapport, au deuxième trimestre 2023, le stock total d’immobilier commercial de premier ordre sur les principaux marchés des 16 grandes villes de la Grande Chine que nous suivons s’élevait à 106,0 millions de mètres carrés. De nombreuses marques internationales et nationales ont soit ouvert leur premier magasin, soit accéléré leur expansion commerciale en Chine, démontrant une demande croissante d’espace de vente au détail sur le marché. L’absorption nette totale des propriétés commerciales haut de gamme du centre-ville sur le marché de la Grande Chine pour le premier semestre était de 2,66 millions de m². Le taux d’inoccupation global observé dans les 16 grandes villes de la Grande Chine est tombé à 11,01 % au deuxième trimestre 2023.
Aperçu de l’offre et de la demande pour 18 marchés au niveau des centres-villes de la Grande Chine (T2 2023)
Source : Recherche Cushman & Wakefield
Duke Zhen, directeur général, responsable des services de vente au détail, Chine, Cushman & Wakefielda déclaré : « Depuis 2023, le ministère chinois du Commerce a organisé un certain nombre d’activités « Année de stimulation de la consommation » et introduit une série de mesures pour optimiser l’offre de consommation et renforcer la confiance des consommateurs. Avec la mise en œuvre d’un ensemble de ces politiques de consommation, les Chinois Le marché de consommation s’est complètement rétabli. À l’avenir, la taille du marché de détail chinois continuera de croître, avec de nouveaux modèles et technologies de vente au détail qui devraient entraîner une plus grande transformation au sein du secteur de la vente au détail en Chine et, en même temps, répondre aux besoins en constante évolution et croissants des consommateurs. consommateurs du pays. »
Le marché chinois de l’immobilier commercial est et continuera d’être une destination d’investissement populaire pour les investisseurs, les promoteurs et les détaillants, étant donné les mesures prises par les gouvernements central et locaux pour stimuler la consommation, la recherche continue des consommateurs chinois pour améliorer les biens qu’ils achètent, le lancement de les C-REIT d’immobilier commercial et le développement durable général au sein de l’ensemble du secteur de la vente au détail.
Shaun Brodie, responsable des services de développement commercial, contenu de recherche sur la Chine orientale et la Grande Chine, responsable de la recherche sur les occupants de la Grande Chine, Cushman & Wakefield a déclaré : « Dans la Grande Chine, le volume de la demande des consommateurs a encore un potentiel d’expansion. Dans l’avenir, une série de politiques visant à promouvoir la consommation seront mises en œuvre pour stimuler cette expansion ainsi que la modernisation du marché de consommation chinois. Les propriétaires de centres commerciaux devront suivre les dernières tendances du marché et innover constamment pour répondre aux besoins de consommation de plus en plus diversifiés des consommateurs chinois. »
Afin de répondre à l’évolution du marché et aux besoins de plus en plus diversifiés des consommateurs chinois, les propriétaires de centres commerciaux et les détaillants continueront d’essayer d’élargir le marché de consommation et d’innover en nouveaux modèles commerciaux et concepts de vente au détail. En termes de demande, les principales tendances sont et seront les suivantes :
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La relance générale de la consommation ;
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Expansion de la marque chinoise ;
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Demande de marque automobile, et ;
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Développement axé sur la culture pop.
À l’avenir, nous nous attendons à ce qu’un certain nombre de facteurs, notamment une série de politiques favorables à la consommation et d’initiatives de chaque ville, stimulent la croissance du marché de détail.
Pékin
À la fin du premier semestre 2023, le stock total du marché de détail de Pékin s’élevait à 16,1 millions de m², dont 14,2 millions de m² pour les centres commerciaux.
Avec l’amélioration de la confiance des consommateurs, la fréquentation des centres commerciaux de la ville a progressivement rebondi au premier semestre 2023. De plus, les nouvelles ouvertures de magasins concernaient principalement des boutiques haut de gamme et le lancement de premiers magasins de marque, en particulier dans le secteur de la vente au détail de mode haut de gamme. Au premier semestre 2023, le loyer moyen demandé dans les principaux sous-marchés a légèrement baissé à 2 250 RMB par m² et par mois, tandis que le taux d’inoccupation est resté stable à 10 %.
Avec la reprise progressive du marché de consommation, le rythme de modernisation et de renouvellement du marché de détail de Pékin s’est accéléré. Environ 1 million de m² de nouvelles offres devraient entrer sur le marché au deuxième semestre 2023. Nous prévoyons que l’amélioration continue de l’environnement de vente au détail et la qualité supérieure des projets créeront de nouveaux points de croissance de la consommation et stimuleront le développement de Pékin en tant que centre de consommation international. dans le futur proche.
Shanghai
Selon le Bureau municipal des statistiques de Shanghai, les ventes au détail de biens de consommation de la ville ont totalisé 937,8 milliards de RMB au premier semestre 2023, soit une augmentation de 23,5 % en glissement annuel. Les fondamentaux solides du marché de détail ont continué de susciter l’intérêt des marques, des investisseurs et des promoteurs pour le marché de détail de Shanghai, comme en témoigne le lancement de cinq nouveaux projets au cours du premier semestre 2023.
À la fin du deuxième trimestre 2023, le taux d’inoccupation global sur le marché des centres commerciaux moyen et haut de gamme de Shanghai est tombé à 9,6 %, en baisse de 0,5 point de pourcentage en glissement trimestriel. Il s’agit du taux d’inoccupation le plus bas enregistré sur le marché immobilier commercial de premier ordre de la ville depuis 2022, démontrant la forte reprise du marché du commerce de détail. Parallèlement, le loyer moyen demandé au premier étage dans les zones centrales a grimpé à 1 891,9 RMB par m² et par mois, en hausse de 0,5 %qq.
Pour capitaliser sur les opportunités du marché de consommation en expansion de Shanghai, davantage de détaillants étrangers et nationaux, allant des marques de mode aux marques d’aliments et de boissons (F&B), envisagent d’entrer ou de pénétrer davantage le marché de détail avec des plans d’expansion commerciale ambitieux. Ainsi, le taux d’inoccupation global devrait se situer dans une fourchette raisonnable jusqu’à la fin de 2023.
Shenzhen
L’ouverture du projet Rail In et la phase III de Shenzhen MixC au premier semestre 2023 ont porté le stock total de vente au détail de premier ordre de Shenzhen à 6,4 millions de mètres carrés.
La fréquentation des centres commerciaux a affiché une nette amélioration au premier semestre de cette année, la demande de produits alimentaires et de produits essentiels étant la plus active. Le taux d’inoccupation à l’échelle de la ville a ensuite chuté de 1,4 point de pourcentage sur le semestre pour atteindre 9,0 % à la fin du deuxième trimestre. La plupart des propriétaires sont optimistes quant au marché futur et, par conséquent, les niveaux de location des espaces prime sont restés fermes à 809,4 RMB par m² et par mois.
Shenzhen devrait ajouter 1,1 million de m² de nouvelle offre d’ici fin 2024. Certaines marques de restauration voient des opportunités et se lancent dans des projets de référence dans les sous-marchés émergents, bien qu’avec une attitude plus prudente. La ville vise à développer davantage sa réputation de centre de consommation via des promotions commerciales, en attirant de nouvelles marques et les premiers magasins, et en développant le secteur de l’événementiel. Néanmoins, la reprise complète de la demande des consommateurs dépendra de la reprise économique globale, de l’amélioration du revenu disponible et du rétablissement de la confiance des consommateurs.
Canton
Au premier semestre 2023, le rétablissement progressif d’une production et d’une vie normales a favorisé l’amélioration de l’environnement macroéconomique de Guangzhou. Toutefois, le marché de l’immobilier commercial mettra un certain temps à se redresser. Au cours des six derniers mois, aucune nouvelle offre n’a été réalisée sur le principal marché de détail de Guangzhou. Ainsi, le stock total est resté à 5,01 millions de m².
L’augmentation des revenus d’exploitation a redonné confiance à certaines marques qui développent désormais leurs activités. Ainsi, après avoir connu quatre trimestres consécutifs de hausse, le taux d’inoccupation global de la ville est tombé à 7,0 %. Par la suite, le niveau des loyers dans le cœur du quartier des affaires est resté robuste, soutenant la stabilité du loyer moyen de la ville au premier semestre.
Il est prévu que 679 000 m² de nouvelle offre entreront sur le marché au cours du second semestre 2023, ce qui rendra la concurrence sur le marché plus intense. À l’avenir, l’amélioration du pouvoir d’achat des consommateurs et de la confiance du marché devrait apporter un soutien supplémentaire au marché immobilier commercial de Guangzhou.
Chengdu
Au premier semestre 2023, l’entrée de Joyous Time sur le marché a généré environ 200 000 m² de nouvelle offre, portant le stock total de la ville à 7,98 millions de m². Au deuxième trimestre 2023, les actions du marché de détail de Chengdu se classaient au troisième rang du pays, derrière Pékin et Shanghai.
Étant donné que la plupart des nouveaux projets sont des projets commerciaux communautaires ou régionaux à grande échelle, la location sur le marché de détail de Chengdu a continué d’afficher une tendance à la baisse. Ce trimestre, le loyer moyen de la ville a baissé de 0,59% en glissement trimestriel à 611,21 RMB par m² et par mois. Parallèlement, avec l’atténuation de la pandémie, l’activité sur le marché de détail de Chengdu a augmenté. Par la suite, le taux d’inoccupation global de la ville a encore diminué de 0,68 point de pourcentage en glissement annuel pour atteindre 6,18 % au deuxième trimestre 2023.
Au deuxième semestre 2023, avec l’entrée sur le marché de deux projets immobiliers commerciaux de haute qualité, Tianfu Joy-City et Tianfu Merchants Garden City, un nouveau centre d’affaires devrait prendre forme à Chengdu.
Hangzhou
Depuis le début de cette année, le gouvernement de Hangzhou a systématiquement promu le système politique « 8+4 », avec un effort tous azimuts pour générer un redressement économique. Grâce à cela, le marché de consommation de la ville a continué de se redresser au premier semestre 2023.
L’environnement commercial constamment optimisé a stimulé la vitalité du marché. Au cours du premier semestre 2023, deux projets commerciaux, totalisant 305 000 m² de nouveaux espaces de vente au détail, ont ouvert leurs portes à Hangzhou. Parallèlement, le parc existant de propriétés commerciales a continué à créer de puissants moteurs de contenu grâce à l’enrichissement des marques, à l’innovation opérationnelle et à l’amélioration de l’expérience d’achat. Ces évolutions ont contribué à renforcer les avantages concurrentiels.
Agissant comme une mesure importante pour mettre en œuvre la stratégie d’expansion de la demande intérieure, dans un avenir proche, l’émission normalisée de REIT d’infrastructures grand public contribuera à revitaliser les actifs en stock des propriétés commerciales de premier ordre à Hangzhou et à promouvoir la transformation du modèle opérationnel du secteur dans le ville.
Hong Kong
Au cours des six derniers mois, avec la réouverture de la frontière de Hong Kong avec le monde, le nombre de visiteurs dans la ville a considérablement augmenté. Le marché de détail s’est progressivement redressé et divers indicateurs économiques ont montré une amélioration. En outre, le gouvernement de Hong Kong a distribué des bons de consommation pour stimuler davantage les dépenses sur le marché de détail.
Forts de ces nouvelles positives, les détaillants ont revu et élaboré une stratégie pour leurs plans d’expansion. Parmi les différentes catégories de commerces de détail, ce sont celles qui sont populaires auprès des visiteurs du continent qui ont le plus bénéficié de la réouverture des frontières. Au cours des six derniers mois, les activités de leasing ont été les plus actives dans les secteurs de la pharmacie, de la bijouterie et des marques horlogères.
La reprise progressive des activités de location a également entraîné une augmentation constante des loyers dans les rues commerçantes, tandis que les taux d’inoccupation dans divers sous-marchés ont continué à baisser. Il est important de noter que le taux d’inoccupation moyen est tombé à environ 9 % au deuxième trimestre 2023, ce qui constitue un niveau record depuis trois ans.
Enfin, le modèle de consommation des visiteurs du continent s’est orienté vers des activités basées sur l’expérience plutôt que sur des activités purement axées sur le consommateur, ce qui a dissuadé certaines grandes marques de se développer.
Taïpei
L’année dernière, à mesure que les taux de vaccination augmentaient et que les restrictions s’assouplissaient, les quartiers d’affaires de Taipei ont progressivement commencé à se redresser, renforçant la confiance des détaillants dans la ville et remplissant les logements vacants.
Au deuxième trimestre 2023, le taux d’inoccupation à Ximen en particulier avait baissé pendant quatre trimestres consécutifs, atteignant 11,1 %. Dans le même temps, en raison du manque d’attrait pour les détaillants à court terme, le taux d’inoccupation à Zhongxiao est resté à 13,8 %. À Zhongshan-Nanjing, l’activité du commerce de détail s’est maintenue, le taux d’inoccupation du sous-marché atteignant 5,3 % à la fin du premier semestre.
Au cours du second semestre 2023, les touristes internationaux devraient revenir. Le tourisme intérieur restera cependant le principal moteur de la consommation sur le marché de détail de Taipei.
Aujourd’hui, à la suite de la pandémie, les consommateurs donnent désormais la priorité à la qualité de vie, aux préférences et aux expériences uniques. L’accent est désormais mis sur la création d’environnements de vente au détail et d’expériences de magasinage uniques plutôt que sur la simple présentation de produits.
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